บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม “หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567” จำนวน 3 ชุด
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) อายุ 2 ปี 9 เดือน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกุ้ชุดที่ 2 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 917.58127 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีจำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และส่วนสำรองเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3)* โทร. 02 888 8888
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)** โทร. 02 305 9000
*รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ชุดที่ 3 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
**ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)